ChecklistFamiglia, successioni e patrimonio
Pianificazione successoria: informazioni e documenti necessari
Quali documenti, informazioni e decisioni sono necessari per una pianificazione successoria completa.
Format
PDF · 8 pagine
Ultimo aggiornamento
gennaio 2026
Version
1.0
Accesso
Disponibile direttamente
Riferimento giuridico
Svizzera
Responsabile
Müller Paparis, settore famiglia, successioni & patrimonio
Zweck
Questa checklist aiuta a raccogliere tutte le informazioni e i documenti rilevanti per una pianificazione successoria prima di un colloquio con uno specialista.
Enthalten
- Dati personali e situazione familiare
- Convenzione matrimoniale, testamenti e patti successori esistenti
- Panoramica patrimoniale: immobili, depositi bancari, titoli
- Debiti e impegni
- Eredità digitale
- Procure e mandato precauzionale
- Assicurazioni e averi previdenziali
Non incluso
- Consulenza successoria individuale
- Piani fiscali o calcolo dell'imposta di successione
- Redazione di testamenti o patti successori
Zielgruppe
Privati e famiglie
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