تخطيط التركات: المعلومات والمستندات المطلوبة

تساعد قائمة التحقق هذه على جمع كل المعلومات والوثائق ذات الصلة للتخطيط للإرث قبل لقاء مختص.

• البيانات الشخصية والحالة الأسرية
• عقد الزواج والوصايا والاتفاقات الإرثية القائمة
• نظرة عامة على الأصول: عقارات، أرصدة بنكية، أوراق مالية
• الديون والالتزامات
• الإرث الرقمي
• الوكالات وتفويض الرعاية
• التأمينات وأصول التقاعد

• استشارة إرثية فردية
• خطط ضريبية أو حساب ضريبة الإرث
• صياغة وصايا أو اتفاقات إرثية

الأفراد والأسر