ChecklisteFamilie, Erbe & Vermögen
Nachlassplanung: benötigte Informationen und Dokumente
Welche Unterlagen, Angaben und Entscheidungen für eine vollständige Nachlassplanung benötigt werden.
Format
PDF · 8 Seiten
Stand
Januar 2026
Version
1.0
Zugang
Direkt verfügbar
Rechtsbezug
Schweiz
Verantwortlich
Müller Paparis, Bereich Familie, Erbe & Vermögen
Zweck
Diese Checkliste hilft, alle relevanten Informationen und Dokumente für eine Nachlassplanung zusammenzustellen, bevor ein Gespräch mit einer Fachperson stattfindet.
Enthalten
- Personendaten und Familiensituation
- Ehevertrag, bestehende Testamente und Erbverträge
- Vermögensübersicht: Immobilien, Bankguthaben, Wertschriften
- Schulden und Verpflichtungen
- Digitaler Nachlass
- Vollmachten und Vorsorgeauftrag
- Versicherungen und Vorsorgeguthaben
Nicht enthalten
- Individuelle erbrechtliche Beratung
- Steuerpläne oder Erbschaftssteuerberechnung
- Entwurf von Testamenten oder Erbverträgen
Zielgruppe
Privatpersonen & Familien
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