Λίστα ελέγχουΟικογένεια, κληρονομιά & περιουσία
Σχεδιασμός κληρονομικής διαδοχής: απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα
Ποια έγγραφα, πληροφορίες και αποφάσεις απαιτούνται για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό κληρονομικής διαδοχής.
Format
PDF · 8 σελίδες
Τελευταία ενημέρωση
Ιανουάριος 2026
Version
1.0
Πρόσβαση
Άμεσα διαθέσιμο
Νομικό πλαίσιο
Ελβετία
Υπεύθυνος
Müller Paparis, τομέας οικογένειας, κληρονομιάς & περιουσίας
Zweck
Αυτή η λίστα ελέγχου βοηθά να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα για τον κληρονομικό σχεδιασμό πριν από συνάντηση με ειδικό.
Enthalten
- Προσωπικά δεδομένα και οικογενειακή κατάσταση
- Γαμήλιο σύμφωνο, υφιστάμενες διαθήκες και κληρονομικές συμβάσεις
- Επισκόπηση περιουσίας: ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, τίτλοι
- Χρέη και υποχρεώσεις
- Ψηφιακή κληρονομιά
- Πληρεξούσια και εντολή μέριμνας
- Ασφάλειες και προνοιακά κεφάλαια
Δεν περιλαμβάνεται
- Ατομική κληρονομική συμβουλή
- Φορολογικά σχέδια ή υπολογισμός φόρου κληρονομιάς
- Σύνταξη διαθηκών ή κληρονομικών συμβάσεων
Zielgruppe
Ιδιώτες και οικογένειες
ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χρειάζεστε κάτι περισσότερο από μια γενική λίστα ελέγχου;
Πλαισιώνουμε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας και εντοπίζουμε το σωστό επόμενο βήμα.