Check-listFamille, succession & patrimoine
Planification successorale: informations et documents nécessaires
Quels documents, informations et décisions sont requis pour une planification successorale complète.
Format
PDF · 8 pages
Dernière mise à jour
janvier 2026
Version
1.0
Accès
Disponible directement
Cadre juridique
Suisse
Responsable
Müller Paparis, domaine famille, succession & patrimoine
Zweck
Cette check-list aide à réunir toutes les informations et documents pertinents pour une planification successorale avant un entretien avec un spécialiste.
Enthalten
- Données personnelles et situation familiale
- Contrat de mariage, testaments et pactes successoraux existants
- Aperçu du patrimoine : immobilier, avoirs bancaires, titres
- Dettes et engagements
- Patrimoine numérique
- Procurations et mandat pour cause d'inaptitude
- Assurances et avoirs de prévoyance
Non inclus
- Conseil successoral individuel
- Plans fiscaux ou calcul de l'impôt successoral
- Rédaction de testaments ou de pactes successoraux
Zielgruppe
Particuliers et familles
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